家臣森可成急急的来报告，美浓国的斋藤道三，也就是归蝶的父亲要见三郎一面。三郎一开始不愿去，但还是不得不硬着头皮去见斋藤道三。因为和家臣们在服装上争论了一整晚也没得出结果，三郎就索性穿了自己的学生装去参加会见，引来斋藤龙兴和家臣的怒斥，但斋藤道三却不变脸色，相反他支开了众人，邀三郎单独会谈，就在三郎感到奇怪的时候，斋藤道三穿着一身警服出现在了三郎面前，原来斋藤道三也来自未来，他本来是1972年的一个警察，已经在这里被困了四十多年，三郎想了解织田信长在战国时代的命运，结果发现道三也对历史一窍不通，织田家家臣见到两人相处很愉快，非常高兴。但是，他们高兴太早了，斋藤道三无缘无故地和织田氏决裂，并让儿子斋藤义龙带带话：信长没有利用价值，没有必要与其结盟，还不如投靠甲斐的武田信玄，并将归蝶嫁到那里做妾。归蝶的侍女讲起归蝶的不幸经历，在她小的时候，被父亲斋藤道三送到敌国那里做人质，后来竟不顾她的生死，攻打敌国。自此，归蝶谈起父亲就充满了怨恨。三郎请求面见斋藤道三，道三却说他没有利用价值，将三郎轰出美浓。池田恒兴从外地赶回，向信长报告斋藤道三正派遣忍者四处偷盗家臣名册，寻找叫丰臣秀吉和德川家康的人，三郎这才明白，原来斋藤道三希望将归蝶嫁给战国时代的中兴之人，而在知道信长是个冒牌货之后，他认为三郎无法保护归蝶，才背叛织田家，他所做的一切都是保护归蝶。斋藤道三遭到儿子斋藤义龙背叛，危在旦夕，三郎力排众议，领兵去救斋藤道三，被困的斋藤道三闻讯泪流满面。感叹，这才是真的信长。三郎赶到半路上时，被道三的手下告知：斋藤道三已经战死。三郎把这个不幸的消息告诉了归蝶，归蝶非常悲痛。三郎收到了道三给他写的遗书，还有意外流落到道三手中的那本历史教科书。
