主人公波波为救母亲而出发前往发光森林，途中遇上敌人，敌人是有红眼睛并且很凶残的甲虫达以及迷一样的首领们。他们用各种各样的方法想夺取波波所拥有的“守护者证明”。他们到底在策划什么呢？波波和森林的异变有关系吗？这一切都将通过波波的旅程逐渐变得明朗起来……波波身上背负著拯救森林的使命，从不明白世界的黑暗面，到在长时间的旅行中渐渐成长。
波波是与母亲生活在森林中的少年。一天，森林发生了异变，母亲变成了植物般的姿态。“波波……去吧……拯救森林……你是……森林的……守护者……”为了让母亲恢复原来的样子，波波踏上了旅程，却遭到了一只红眼巨型甲虫的袭击。“完蛋了！”就在他这么想的时候，神秘的甲虫“虫王”出现了……
旅途中，波波和小王子遇到了美少女帕姆，她正在森林中旅行，还有她的伙伴们，马戏团的比比、巴比、德、布、普等人，他们一起度过了一个夜晚。此时，帕萨带着高加索大甲虫出现，逼迫波波交出他手中的“守护者的证”。波波能否守住“守护者的证”呢！？
与马戏团一起穿越沙漠森林的波波在途中被黄蜂蜇伤，因毒素倒下。此时，带着三只高加索大甲虫的帕萨出现，要求波波交出“守护者的证”。试图保护波波的德和普遭到严重伤害。“守护者的证”究竟会落入敌人之手吗？受伤的德和普将会怎样呢！？
旅途中，波波他们来到了有很多沙地蚂蚁的地方。在那里，波波目睹了沙地蚂蚁蜕变成薄翅蜉蝣，产卵后便立刻死去的场景。波波被生命的脆弱和为了留下下一代而拼命的精神所感动。然而，帕萨突然出现，袭击了蜉蝣们，波波对不珍惜生命的帕萨感到愤怒！
波波和他的伙伴们来到了一个以吃トラン果实为生的富裕村庄。然而，这个村庄因为虫子们啃食トラン树的叶子而驱逐了蝴蝶。波波对村民们为了自己的利益而夺走虫子生命感到愤怒和悲伤。然而，村民们并没有打算改变自己的行为。作为报应，这个村庄发生了一场巨大的悲剧……
在经历了多次格鲁姆的攻击后，村子里只剩下老人。老人们拼命保护即将出生的婴儿，甚至不惜牺牲自己的生命。被他们的身影所感动的波波，决定站起来守护村子里最后的希望！！
一个名叫帕萨的男人一次又一次执着地袭击波波。他完全不相信希望和未来。他唯一的信念就是“所有事物都注定要灭亡”。然而，遇见波波并触碰到波波的心灵后，他内心深处开始发生一些变化……
波波他们被粉笔追赶，逃进了湖中高耸的塔。那座塔是图书馆，馆长是一个叫马格的人。他非常博学且聪明，但总是喜欢夸耀自己的儿子格里的奇怪人。然而，无论在这座塔的哪个地方都找不到格里的身影……这座塔中隐藏的悲伤过去和永不消失的亲子之情将逐渐浮出水面！
波波他们迷失在一个满是霉菌和蘑菇的森林里。这个森林之所以满是霉菌，是因为懒惰的森林居民根本不进行任何维护。即使波波提醒他们，他们也毫不在意。波波对他们感到愤怒。这时，带着塔兰杜斯光甲虫的格鲁姆和乔克出现了……波波的心声能传达到懒惰者们那里吗？
在狂风暴雪中，那座山上流传着古老而可怕的女巫传说……波波他们不相信“根本不存在”，但接连而来的灾难却袭击了他们！在背后蠢蠢欲动的黑影……女巫传说的真相即将揭晓！！
波波他们到达了一个神秘的地方，蒸汽袅袅升起。那里竟然是温泉天堂！波波他们在这里缓解了旅途的疲惫，心情和精神都得到了放松！而且在那里还意外地与一些人重逢！村里还举行了“力量比拼比赛”，小王也大显身手！
朝着辉煌的森林前进的波波，穿越火山地带。当他差点失足掉入流动的熔岩谷底时，被一个神秘的金发少年救了。绝境中的大危机！！然而，他却是一个人独自旅行在森林中，毫不依赖他人的力量。波波试图与索玛拉近关系，但索玛却始终不愿敞开心扉。就在这时，格鲁姆和乔克带着甲虫出现了……与索玛的相遇究竟会给波波带来什么呢！？
野生中生活的梅花鹿被一群神秘组织追捕。波波在拼命保护梅花鹿的过程中，发现他们并不是出于自己的意志，而是受到名为阿达的人的命令驱使。波波试图跟踪这群人，找出阿达的藏身之处，但帕萨、乔克和格鲁姆三人齐聚，阻挡了他的去路。前所未有的规模的战斗开始了……!!
被捕手们打晕并抓住的波波，被带到一个工厂，那里对甲虫进行改造，使其变得凶暴并听从指挥。在那里，身穿黑衣、威严的男人阿达出现在波波面前。阿达告诉波波加入他们的队伍。阿达的真实意图究竟是什么？波波的命运开始更加剧烈地变化！
少年索玛的眼神中，透着冷静、坚定的意志，以及深深的悲伤的影子……波波偶然来到索玛出生和成长的村庄，在那里得知了他“悲伤”的原因。原来他有着与家族相关的复杂过去。波波能否缩短与索玛之间的心灵距离呢？
旅继续进行，波波他们面前出现了一座巨大的悬崖。正在考虑如何越过这座悬崖时，奇怪的科学家莫妮卡出现了。波波他们认为只有飞艇才能越过悬崖，于是决定帮助莫妮卡完成她正在制作的飞艇。然而在即将完成的时候，格鲁姆出现了……能否起飞！？飞艇！！
飞行船故障，波波一行意外降落在一个村庄。随后，一位老奶奶紧紧抱住巴比，称她为“自己的女儿”，还有一个女孩子称巴比为“姐姐”。巴比和马戏团的其他成员失去了与帕姆相遇前的记忆，对自己的过去和身世一无所知。困惑的巴比决定在飞行船修好之前，暂时以家人的身份相处。与失去的过去相遇，巴比的心情波动不已！
由于阿达的所作所为，村子里的大人们全都灭绝，只剩下孩子们。在这个村子里，一个名叫维戈的少年作为国王统治着，他把看到的大人视为敌人并进行攻击。然而，也有孩子们反对维戈的做法，波波被他们请求，希望能合作打倒维戈。波波他们卷入了孩子们之间的势力争斗中。而且，恰在此时，巧克力的出现使事态更加复杂……!!
波波他们乘坐的飞船因故障坠落到水面上的一艘船上。然而，船的主人弗劳女士并没有生气，反而对他们关怀备至。波波不禁将她的温柔和温暖与母亲的形象重叠在一起。为了报答弗劳女士的恩情，波波他们决定参加村里的游泳比赛，想要赢得冠军奖品——一艘船，作为礼物送给她。但是……这个计划能成功吗！？
柵围起来的地方，树木整齐地生长着，波波他们来到了一个人造的森林。那里住着一个被称为霍比的甲虫爱好者。他对甲虫的热爱之情过于强烈，以至于捕捉甲虫并在自己创造的森林中养殖。小王和塞兰对霍比充满了好奇。波波他们对霍比的行为和想法感到疑惑，试图纠正他，但……
树木枯萎，静谧的森林中没有生命的气息……那里是帕萨的故乡。那里有他深爱的父母，有亲密的朋友……对他来说，这是比生命更重要的地方。然而，由于某人的所作所为，森林突然迎来了“毁灭”，一切都消失了。帕萨为了向夺走他珍贵事物的人复仇，准备迎接最后的战斗。对手是……波波！帕萨为何如此执着地追击波波……惊人的新事实即将揭晓！！
波波无法入睡，凝视着篝火。看着摇曳的火焰，旅途中的回忆在脑海中浮现。痛苦的事、快乐的事，各种各样的事情……然而，无论旅程如何继续，关于“守护者的证”的疑问只会愈发加深。对那股不可捉摸的力量感到恐惧，但他决心继续朝着“辉光之森”前进，继续旅程。与此同时，强敌·迪克也开始行动，战斗愈发激烈……
在被公爵他们的攻击追赶中，终于来到了地下遗迹。这个遗迹拥有神秘的力量，不断向波波他们的意识传送各种奇妙的影像。宇宙空间、星球、树木生长、森林诞生以及生命在其中成长的景象等等……然而，波波他们对这些众多影像的含义感到困惑。其实这正是“森林之民”所拥有的重要秘密的传达……!!
地下遗迹的神秘力量给帕姆和马戏团的大家带来了各种影响。帕姆获得了情感，而比比、巴比和布在遇到帕姆之前的记忆也恢复了……这意味着马戏团所承担的使命已经结束。在这种情况下，格鲁姆带着甲虫袭来！在这个支离破碎的状态下，波波他们能否克服危机！？
索玛，这个意志坚定、骄傲的少年，起初讨厌幼稚而甜美的波波。然而，在共同旅行、经历了种种困难的过程中，他们建立了深厚的友谊。然而有一天，索玛从粉笔那里得知了一个重大秘密。于是，索玛心中对波波的阴暗情绪如污点般扩散开来。究竟，粉笔向索玛透露了什么？重大的事实即将揭晓……
波波、帕姆、索玛，以及马戏团的大家，仿佛是命运的安排般相遇，并一起踏上旅程。旅途充满艰辛，但正是这些磨难将他们紧紧团结在一起。在波波他们的旅途中，短暂的休息时光。夕阳温柔地包围着他们。大家都希望这样的日子能够永远持续下去……然而，暴风雨却悄然逼近……
索玛毫无预兆地从波波他们面前消失了——。波波他们拼命寻找索玛。波波心中涌起一种无法言喻的不安……究竟索玛发生了什么？当索玛再次出现在波波他们面前时，变得面目全非的索玛出现在眼前……。
背叛了的索玛向阿达一方投靠。毫不犹豫地对波波他们发起了猛烈攻击。索玛的那份温柔、冷静和心中隐藏的热情……一切都被对波波的仇恨所掩盖。在无法理解局势的情况下，波波试图说服索玛，相信他会回到原来的自己。波波对索玛的情感，能否传达到索玛的心中呢！？
索玛感到焦虑。尽管得到了吉拉法锯虫，但仍无法从波波那里夺取守护者的证据。看到焦急的索玛，格鲁姆温柔地安慰他。然而，索玛却利用格鲁姆的善良，想出了一个卑鄙的计划来陷害波波。然而，这个计划只会带来深深的悲伤……在诺巴拉绽放的草原上，无数的泪水悄然滑落……!!
空中有一个没有饥饿和痛苦的理想乡，森里的居民们坚信总有一天能到达那里，因此忽视了日常生活。然而，有一个人无法容忍这些森里人的想法。这个人的名字叫莫妮卡。她是之前从波波他们那里获得飞艇的人。莫妮卡为了改变森里人的思维而奋战！波波他们也被莫妮卡的热情所感染，纷纷出手相助。村民们能理解莫妮卡的心意吗！？
波波和他的伙伴们来到了一个因蝉鸣声而喧闹得连彼此说话声都听不见的森林。在那里，波波遇到了一个名叫吉吉的人，虽然他听不见声音，但却拥有各种神奇的力量。然而，索玛出现了，带走了塞兰。波波他们在吉吉的指引下去找塞兰，但索玛设下了巧妙的陷阱等着他们！然而，凭借吉吉的神奇力量，他们每次都得以脱险……！究竟吉吉所拥有的力量是什么！？
波波在与索玛争斗中掉进了池塘，被池底流动的水流拖走。流到的地方是一个美丽而神秘的地方，那里飞舞着许多蓝色的蝴蝶。住在那里的是拉达和舒莉母子，他们过着平静的生活。然而，索玛也流到了这个地方，执意想要夺取波波的守护者的证明。这个宁静的地方即将成为他们争斗的舞台……
打倒波波！虽然高声宣言，但索玛却接连失败。被迪克嘲讽得体无完肤，感到焦虑的索玛对波波他们发起了前所未有的猛攻。激烈的攻击让波波他们陷入了绝境。然而，就在这时，那个人出现了……!!
索玛的猛攻让虫王受了伤。然而，即使在这样的状态下，虫王仍然拼命保护波波。波波看到这一幕，心底里希望能成为虫王的力量，与他一起战斗。就在此时，波波体内沉睡的神秘力量开始觉醒…！
守护者的力量觉醒了的波波。然而，他还未能完全掌握这股力量。当他苦恼于该如何是好时，虫王出现了，想要让波波通过修行来掌握守护者的力量。这段修行危险到可能失去生命。究竟修行的成果如何！？
旅途中，波波他们来到了格鲁姆出生的村庄。在那里，他们与离开阿达的格鲁姆重聚。格鲁姆向波波他们发誓再也不战斗。然而，索玛出现了，命令格鲁姆再次袭击波波他们，尽管格鲁姆拒绝，索玛却用卑鄙的手段试图将他拖入战斗中……
各种事情太多，让波波感到有些疲惫。为了让波波开心，马戏团的大家纷纷展示各种表演。在这样和谐的时光中，突然从阿达那里走失的咳嗽角甲虫出现了……!!
突然，波波他们面前的帕姆消失了。大家拼命寻找，最终来到了古代遗迹的城镇。没想到那个城镇里有很多帕姆……!!
旅途中，波波一直对守护者的证据感到疑惑。为什么要召唤虫王，给予虫王力量，阿达他们又为何如此执着地追逐……波波从敌人迪克那里得到了答案。得知这个震惊的事实，波波感到震惊……!!
波波他们偶然访问的村庄正在为新年庆祝，整个村子都在让甲虫们进行斗争。赢得这场斗争的甲虫将被尊称为“甲虫王者”，据说可以获得大量的橡树蜜。小王也表示要参加……!!
自从知道德克可能是自己的父亲以来，波波一直在烦恼。思考疲惫的波波沉沉入睡，醒来时惊讶地发现眼前的泉水消失不见了……!! 这个泉水隐藏的谜团是什么……!?
油脂覆盖的森林里，波波他们来到了这里。突然，塞兰的身体开始发光，被丝线包裹住，动不了了。波波他们对塞兰的异变感到慌乱，这时索玛出现，开始攻击波波他们。塞兰究竟会发生什么事呢！？
布尔迈斯特的锹甲虫袭击了波波他们。在绝境中，一位男子出现，徒手击败了甲虫。这个男子名叫比克，是比比他们马戏团的师傅，教会了他们技艺和战斗技巧。比克被改造成了阿达，照顾着痛苦的甲虫们，但黑暗的阴影却悄然逼近他！
波波将袭来的公爵摔了出去。冲击力使公爵佩戴的面具破裂。波波试图确认他是否是父亲（佩雷）。然而，公爵全速逃离了现场。波波拼命追赶。另一方面，远离波波和公爵争斗的索玛清楚地看到了公爵的真面目。看到真面目后，索玛感到震惊！究竟公爵面具下隐藏着什么秘密！？
索玛下定决心离开公爵。这也意味着与乔克的告别……选择走自己相信的道路的索玛，面临着残酷的命运……！
雪山上前进的波波他们。在途中，陷入了迪克他们的陷阱，被困在雪中。由于寒冷，波波他们几乎要冻死了。在辉煌的森林面前，波波他们将会怎样！？
波波和小王子，自从开始旅行以来，合作克服了许多危机的优秀搭档。然而，小王子却突然消失了。波波他们拼命寻找小王子。就在这时，粉笔出现并告知他们“虫王正在被捕”。两只重要伙伴的危机！波波究竟会怎么做呢！？
辉光森林终于到达的波波他们。波波想起之前从阿达那里听到的“你的父亲并不是森林人民的样子”这句话，感到不安。然而在伙伴们的鼓励下，向前迈进……！
在宇宙船沉睡的湖前，波波和德克展开了激烈的战斗。另一方面，宇宙船试图操控帕姆以准备起飞。帕姆拼命抵抗……。这场决定森林和这个星球未来的战斗愈发激烈！
最后挡在波波他们面前的果然是阿达。阿达利用史上最强的甲虫——赫尔克里斯大甲虫，向波波他们和虫王发起攻击。波波他们也在抵抗，但实在太强，完全无法抵挡。波波他们还有希望吗！？
从皮亚那里获得最后的力量的波波和虫王，向阿达和赫尔克里斯大甲虫发起最后的挑战。背负着伙伴、森林和甲虫们的心愿，波波他们拼命战斗。这一次能否打倒阿达！？
波波他们的努力虽然没有成功，宇宙船的起飞准备已经完成，阿达召唤出了比赫尔克里斯大甲虫更强的赫尔克里斯蓝色甲虫。然而，虫王和波波并没有放弃，为了这个星球的未来继续战斗。究竟结局会如何呢！？“森林民族的传说”……现在，在这里完结！
