三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔，一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。
沈星追随包工头舅舅在中南半岛一个名叫三边坡的地方干工程。临近年关，舅舅去找甲方桑康讨薪迟迟不回，只打来一个电话告诉沈星拿到钱了，但是遇到地方兵打仗，三边坡联邦政府封锁了该地区，他暂时回不去。为了对工友们负责，沈星抵押了工地所有生产工具，借钱给工友们补齐工资，想打个时间差，等找回舅舅便能还钱把设备拿回。沈星找昂吞询问甲方桑康的消息，所幸昂吞声称有门路，愿意带他进封锁区。
沈星沉入追夫河，紧要关头一人扎进水中将他救出，救他的是死者的亲哥哥。但拓心头存疑，要亲耳听真相，沈星揭发真凶是昂吞，但拓相信了沈星的话，他知道昂吞有杀人的理由。昂吞是猜叔边水生意的供货商，弟弟发现昂吞供应的竟是假酒，随后便遇害了。但拓放沈星一条生路，冲回灵堂拿起打死弟弟的手枪，冲动地要去找昂吞报仇。猜叔阻拦但拓，留着昂吞有用，万一假酒喝出问题，昂吞需要负责。
猜叔让沈星送两个木偶戏师傅去磨矿山，到了先去西边宝石市场找吴海山。沈星载人来到磨矿山，入关时发觉气氛异常，关口对所有出磨矿山的人、车搜查异常严密。到了西边宝石市场，沈星打不通吴海山电话，晃悠时认识了条狗王安全，条狗就是情报贩子，他告诉沈星磨矿山近日出了大事，吴海山的矿场挖出国宝级的鸽血红宝石，联邦政府矿业部盯着他，想低价收购，但吴海山愣是装傻，说鸽血红只是传言，根本不是事实。
沈星与但拓通话，问但拓知不知道鸽血红的事，他担心这趟进来与鸽血红有关。但拓顾左右而言他，说矿上是因为死了人才请木偶戏，是为了超度，这是当地的传统。沈星做了一个淹在水中被蛇缠绕的梦，醒来发现自己在吴海山的办公室。吴海山爱好周易命理，用周公解梦宽慰沈星，又说猜叔也对这些感兴趣，让沈星给猜叔带回一本《周公解梦》。沈星对矿井下的眼睛耿耿于怀，前去问甘廷，甘廷说井下真的困着一个人，是段四干的。
吴海山知道甘廷在说谎，但他没有拆穿，将甘廷提拔为监工。当晚工人们为甘廷庆祝，沈星检查车辆无误，为明天启程做准备。次日上路，开出矿场不久车竟没油了，沈星确定是有人动了手脚，联想到在矿场的见闻，他深知前面这一路的凶险。沈星去附近加油站买油，同时打电话给但拓，说他心知肚明这趟送人的实质是运出鸽血红，还猜到宝石就藏在木偶里，但他从入关开始就被盯上，他害怕会出事，决定加满油就开回矿场，绝不以身犯险。
一位名叫觉辛吞的当地警官主动联系了沈星，告诉他舅舅很可能被困在班隆将军的地盘上。猜叔和麻牛镇的牛贩子艾梭谈生意，艾梭年轻时捡到神兽貘，献给班隆被封为治安官。猜叔承诺生意谈成便会请艾梭出面，请求班隆把舅舅送回。生意谈得艰难，猜叔想说服艾梭改贩冷冻牛肉，冷链屠宰他来解决，要求入股分成。艾梭表示先试运一批看看效果，沈星和但拓接过任务，试运成功。可艾梭突然改口。
沈星不想起冲突，谎称是来找活儿的，他有经验和技术，被工头看中留在工地盖冷库，但拓回去向猜叔报告情况，猜叔察觉其中蹊跷。猜叔决定跟蒂萨商谈，希望包下蒂萨的冷链运输，因为他的最高目标是能够跑艾梭的路，然而蒂萨油盐不进，拒绝与猜叔合作。沈星在蒂萨屠宰场发现几份合同颇为奇怪，原来蒂萨本来做生猪屠宰，但所有合同都没走完就突然改做牛，赔了所有合作方的违约金，再一调查，发现他在另盖一间屠宰场，还计划以后继续做生猪。而这个新屠场的地是禅林名下的，原来蒂萨和禅林秘书恰珀有勾结。
猜叔威胁蒂萨，如果不把冷链生意包出来，就把阿登扔出车让愤怒的民众发现真相。蒂萨被逼无奈，将实情托出，生意根本就不是他的，他为阿登四处奔走，只有恰珀这样的人物才能摆平这件事，而恰珀的条件就是让蒂萨当他的白手套。猜叔带沈星前往麻牛镇，将真相告知艾梭。艾梭虽然愤恨，但恰珀已经服软，而且许诺会把杀牛的超度仪式升级，以便安抚民众。沈星在林中捡到一只受伤的小貘，猜叔趁机钳制艾梭。
沈星献了死貘差点被打死，好在攻占伐木场的消息传来，沈星被充作伐木工，跟随一众俘虏被押送至伐木场，还在伐木场遇见同命相连的舅舅。到了伐木场，沈星又与兰波意外相见。兰波已跟毛攀结下梁子，因为毛攀的使坏害死一个孤儿队成员，现在只剩兰波和西图昂。猜叔和但拓分头奔走，为了沈星猜叔亲自拜访陈会长，说只有把孤儿队送回去才可能跟艾梭和解。但拓装作木材商，以买木头的名义混入伐木场，见到了沈星，还有毛攀。
但拓带回毛攀的佛牌证实他还活着，事情有了转机，毛攀母亲管着集团的基金，话语权不小，知道儿子还活着要求陈会长必须救。陈会长按照猜叔提供的办法，成功游说联邦政府拨出兵力抢回伐木场。兵力凑齐，但拓和周兵带头准备反攻。伐木场里，沈星和舅舅等人努力适应伐木工的生活，苦中作乐，但毛攀没想放过他们，在一次伐木作业中，毛攀故意使坏，把树朝着沈星的方向砍倒。舅舅及时推开沈星，自己的腿却被砸中，孤儿队另一小孩西图昂也被树枝扎伤。
沈星出发当天，但拓送他到关口，接着赶回大曲林，陪猜叔和陈会长吃饭，谁知竟是鸿门宴，陈会长早被支走，毛攀虐打但拓，逼猜叔在合同上签字。关键时刻，陈会长赶到，阻止毛攀的恶行，将但拓送医。吴海山赶来医院，解释他也是被毛攀骗了，是沈星打来电话提示他事情蹊跷，他才及时通知陈会长赶回。沈星回到达班，说明了事情经过，也跟猜叔表达了留下的决心。
西图昂却不幸病重身亡，兰波发疯般要找毛攀报仇，州槟打晕兰波。毛攀跑到金翠歌厅找乐滋事，将歌厅经理芝芝敏关在包间。刘金翠去救芝芝敏，被毛攀刁难吹一瓶白酒就放人，沈星见状打电话给州槟让他想法支走毛攀。沈星替刘金翠吹了酒，毛攀才在州槟的一再催促之下离开。毛攀回去发现州槟是在骗他，州槟说是沈星及时联系自己，才避免毛攀再犯错。毛攀怒不可遏，当即返回金翠歌厅，紧接着便遭到埋伏中枪。
猜叔生日宴请朋友，聚会上沈星认识两个经营赌坊的人物，猜叔的另一契弟岩白眉，在规模较大的世纪赌坊拥有三个赌厅；夏文镜则是猜叔的租户，在达班开一家小赌场。最近有人在岩白眉的场子闹事，搞得一直停业整顿，闹事的人叫雷明，背后有势力，为首者叫杰森栗，想要收购世纪赌坊，但只有岩白眉不松口，所以一直被搞。岩白眉向猜叔求助，希望借钱收购另外两个赌厅，彻底断了杰森栗的念头。
沈星带郭立民去金翠歌厅唱歌，大家喝了酒气氛放松。沈星一直对刘金翠有好感，当晚两人暧昧共度春宵。第二天醒来刘金翠早走了，沈星向芝芝敏问出她去谈生意，还打听到刘金翠喜欢漂亮的新衣服。沈星再度拿着花和漂亮衣服去找刘金翠时，却碰了一鼻子灰。雷明又出现在世纪赌坊，找郭立民的麻烦，而这一次他是以世纪酒店安保队长的身份出现，岩白眉无权驱赶。
大环境恐慌，猜叔交待沈星退出世纪赌坊，不想蹚这滩浑水，但杰森栗却不愿意退钱，反而他想和猜叔合作。杰森栗想出全体员工献血的办法破除传染病的流言，接着他大展手脚，升级赌坊硬件，改名为新世纪。沈星从王安全处听说，杰森栗心狠手辣要做逼单局，拉来的都是大赌客，而王安全的客户荣姐是千禧年女赌神，正是杰森栗请来做局的活招牌，而荣姐也答应王安全会带他离开三边坡。
沈星无意中在逼单房里看到了郭立民，他没有回国，却成为逼单的打手。母亲病重去世成为压死他的最后一根稻草，他无法接受最后一位亲人的离世，也无法接受自己的无能，陷入癫狂，只想用这种方式将这个地方给他的欺辱都报复回去。沈星极力劝他回国，郭立民却无动于衷。猜叔来找沈星，听到他和觉辛吞打电话，猜叔不动声色，漫无边际聊了一些往事，最后话头落在希望达班众人能有辨别是非的能力，猜叔会给大家兜底。
沈星试图唤醒郭立民的良知救出小田，但郭立民已然疯狂，转而攻击沈星。这时警察赶到，将郭立民控制，沈星被当作逼单的受害者一起带到警局。觉辛吞来接沈星，沈星愤怒质问他为什么提前出警，觉辛吞说突击的警察不是他所属辖区，这事跟他无关，沈星查出原来是王安全报的警。沈星劝刘金翠早日离开这里，刘金翠终于动摇，悲剧却在此时发生，一个她介绍的新娘嫁出去后自尽身亡，其父为女报仇，将刘金翠毁容。
贾斯汀是国际公益组织的志愿者，来三边坡支教，这里乡村的人们果腹还是第一问题，遑论教育，贾斯汀却充满热情和干劲。沈星带来巧克力，孩子们为了得到巧克力奖励认真听讲，渐渐的课堂变得有模有样。货期将至，山里毒贩下来征兵，通常给点粮食就能换走家中男丁，家里都是愿意的。可这次受到贾斯汀带来的影响，一些人家不愿把孩子交出去了。但拓回来达班，得知一切后向贾斯汀讲明利害关系，担心他动到了别人的利益会被报复，劝他趁没出事赶紧离开。贾斯汀请沈星开车送他去首都的公益组织总部，那里聚集世界各地的志愿者。
猜叔回到达班，看见佛堂被烧毁，这是一个信号，銮巴颂代表的外来势力在践踏他们本土的信仰。沈星找到中国纹身师苏苏，他想把贾斯汀的眼睛纹在心口，但此举造成误会。梭温因为踩坏毒贩儿子的玩具，被毒贩杀害，猜叔亲自上山赔礼将梭温的尸体殓回。觉辛吞照常装作不经意地跟沈星打探猜叔动向，沈星索性挑明他知道觉辛吞当初帮他留在三边坡，就是为了在猜叔身边留个眼线查明信息。
但拓送货进山，对方让他拉东西下山，并称已经跟猜叔商定了，但拓完全不知情，他只能开车前往指定的地址。但拓和前来赎人的沈星相遇，两人惊诧。苏苏急着交钱赎人，谁知赵子樱在苏苏眼前跳楼。沈星和苏苏将赵子樱送医，但拓回去质问猜叔为何不告诉他真相，却正撞见艾梭被人打死在门口。兰波找到沈星，没有艾梭的庇护，麻牛镇已经毁了。
沈星向觉辛吞揭发猜叔被迫参与走毒，麻养屠宰场的牛肉里藏有毒品，主动提出自己先潜入屠宰场找证据，警方在外埋伏，里外联合行动。沈星发现藏毒牛肉的证据，被警惕地毒贩发现，毒贩开车追他来到郊野雷区。沈星全速疾驰，摩托碾到石头整个人打横飞出十米，毒贩径直向他冲来，却引爆地雷被炸。但拓答应进山送货，实际上偷偷在毒贩给逻央送酒的车上安了定位器，原来他和觉辛吞临时达成合作，要帮警方捕获逻央。
