中队周卫国带领清风寨的土匪沿路偷袭一小股日本军队，日本军队猝不及防损失惨重，为首的头领慌张不安寻找逃跑机会，土匪老大朱子明与几个手下向日军头领开枪，故意将子弹全部射在地面上。周卫国赶了过来拿起一把砍刀结果了日军头领的的性命，朱子明伸出母指夸赞周卫国杀人不眨眼有胆识。一行人回到清风寨喝酒庆祝，二个土匪为了争夺一只长枪僵持不下，周卫国则与朱子明坐在酒桌前喝酒吃菜。朱子明见手下人依然没有意识到周卫国是作战高手，赶紧提醒手下人应该向周卫国敬酒，几个手下回过神来夸赞周卫国擅长带兵作战，周卫国面带笑容与几人喝酒闲聊。在闲聊过程中，一名土匪对周卫国在作战之时开动一辆履带断掉的坦克百思不解，周卫国见土匪依然不明白他如何开动坦克，脸上升起笑容将原因说了一遍，土匪们听完周卫国讲述的原因，恍然大悟拍案称奇，周卫之所以能开动履带断掉的坦克，其实就是将另一侧的履带拆下来续接到断掉的履带上。周卫国带着土匪消灭了日本人的一个中队，八路军团长以为是许光荣团长消灭了日本人的中队，许光荣哭笑不得向团长透露实情，日本人的中队不是他带兵消灭，至于是谁无从得知。有人猜测是清风寨的土匪消灭了日军中队，团长不太相信这个说法，清风寨土匪装备落后人数又少，不可能消灭得掉日本人一个中队。日本长官带着一队人马来到中队被消灭的地方，所有日本士兵被扒光了衣服穿着尿不湿裤子死在地上，日本长官对士兵们的死悲痛欲绝，发誓要替众人报仇血恨。几个老汉运送公粮给八路军部队，路上清风寨土匪出现扣下了粮食，几个老汉无可奈何向八路军汇报情况，八路军队长带着战士们找到清风寨土匪，劝说土匪们留下粮食。土匪小头目见八路军人多势众，眼珠一转同意把粮食还给八路军，还粮食之前，土匪小头目故意透露清风寨不久之前消灭了一个中队的日本士兵。八路军团长得知是周卫国带兵消灭了日本人一个中队的兵力，当天召开紧急会议，与众人商议如何跟周卫国见上一面。许连长当初因为知道周卫国是国民党对周卫国产生敌意，周卫国正是在许连长的排挤下离开八路军队伍。许连长心知是自己不对，决定上清风寨拉周卫国入八路军队伍，陈怡与周卫国曾是大学同学，团长建议陈怡也跟许连长一起去清风寨，有了陈怡的帮助，周卫国一定会愿意加入八路军。
