เรื่องราวในวงการเจ้าพ่อมาเฟียที่ต่างพยายามแย่งชิงเพื่อครองความเป็นใหญ่ หนึ่งในนั้นกลับมีเจ้าพ่อใฝ่คุณธรรมที่ซ่อนมีดไว้ในรอยยิ้มอย่าง "เจ้าพ่อมังกรบิน" (หลิวเต๋อหัว) และมือขวาที่เขาไว้ใจอย่าง "ซิง" (กู่เทียนเล่อ) ทว่าด้วยแผนการร้ายของผู้ที่อยากจะแย่งชิงตำแหน่งเจ้าพ่อ ทำให้เจ้าพ่อต้องผิดใจกับลูกน้องคนสนิท ทว่าซิงนั้นแท้จริงแล้วเขาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปลอมตัวเข้ามาเพื่อทำลายแก๊งมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลนี้ลง ทว่าเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ขั้นวิกฤติทั้งสองกลับเชื่อใจในกันและกันด้วยต่างเลื่อมใสในหัวใจมังกรของทั้งคู่
