Policajný detektív Čo Won-ho sa už niekoľko rokov snaží dopadnúť tajomného pána I, šéfa najväčšieho drogového kartelu. Nikto ho nepozná, takže Čo aj so svojim tímom tápe. Veľmi osobným sa to pre neho stane, keď zomrie maloletá feťáčka, ktorú k nemu pošle ako návnadu. Príležitosť chytiť ho sa mu naskytne, keď dôjde k výbuchu I-ovej továrne a policajti v troskách nájdu jediného preživšieho, mladého So Joung-raka. Keď po prebratí v nemocnici Rak zistí, že pri výbuchu zomrela jeho matka a jeho pes je škaredo zranený, rozhodne sa policajtom s dolapením pána I pomôcť.
