Хардман побеждает в голосовании и заменяет Джессику на должности управляющего фирмой. Вместе с Луисом они делают жизнь Харви и Майка невыносимой. Харви курит марихуану вместе с Майком, и Луис, подозревая Харви, требует чтобы тот прошел тест на наркотики. Харви отказывается пройти тест, и на встрече партнеров должны решить вопрос о его увольнении. На этом совещании Майк и Харви предоставляют доказательства о прошлых предательствах Хардамана, в том числе — что он подставил Джессику и Донну. В результате Хардман уволен. На похоронах бабушки Майк встречает свою бывшую подругу Тэсс. Майк хочет развить романтические отношения с Рэйчел, но та просит его подождать. Передумав, она едет к Майку — и застает его в постели с Тэсс.
