Agenci otrzymują informację o wizycie ważnego sprzedawcy broni w Caborce w Meksyku. Patricia podejmuje kontrowersyjną decyzję, która może doprowadzić do wielkiego przełomu. Na miejsce dociera zespół Daltona, którego zadaniem jest odkrycie słabego punktu ludzi z zespołu Boothe'a. Tymczasem Noah dowiaduje się o trudnej przeszłości Hannah.
