Podczas uczty wędrowni komedianci przedstawiają pantomimę, która demaskuje całą intrygę. Von Hollstein, by zachować swój honor, staje do pojedynku z Dowgirdem, ale ponosi śmierć. Tymczasem w kierunku Warszawy jedzie delegacja Stanów Pruskich. W czasie drogi przez las zostaje napadnięta przez zbójów. W trakcie spotkania Sobieskiego z Ansbachem Dowgird dowiaduje się o zajściu. W karczmie spotyka się z przywódcą bandy - Walerym, który żąda wysokiego okupu. Pułkownik nie godzi się jednak na jego warunki, a opryszek przyparty do muru podczas rozmowy z Kacprem, wyjawia informacje na temat porwanych. Dowgird, wachmistrz i kuzyn Anny wspólnie docierają do ruin zamku na Wilczych Dołach. To właśnie tam przetrzymywani są delegaci. Zaniepokojone Anna i Magda także jadą w to miejsce...
