By móc obserwować realizację marzeń Denjiego, Pochita zawiera z nim pakt i oddaje mu swoje serce. Chłopak zyskuje nowe moce i trafia pod skrzydła młodej oficjalnej łowczyni demonów. Jednakże nie dość, że Makima traktuje go jak swojego zwierzaka, to jeszcze przypomina sobie, że zniknął jego demoniczny przyjaciel...
