Don Q, een oude inwoner van Little Italy, voedt zich met tientallen jaren van waanvoorstellingen en gelooft dat hij een machtig maffia-boegbeeld is dat de buurt en zijn vluchtige waarden wil terugwinnen. Pas bij de terugkeer van een meedogenloze ex-gevangene wordt Q's fantasie op de proef gesteld, waardoor de zelfbenoemde Don en een loyale rekruut in een daaropvolgende bendeoorlog terechtkomen.