La classe Misfit è nel bel mezzo di una gara di volo per determinare i propri ranghi. Dal momento che Iruma è umano, non può volare, quindi sta cavalcando sul dorso del gigantesco uccellino demone, ma sembra che stia volando fuori rotta. Nel frattempo, Sabnock decide di attraversare l'infida Cutthroat Valley e finisce per doversi scontrare con il Guardiano. Sabnock è ossessionato dall'idea di diventare il prossimo Re Demone, ma perché è così ossessionato? Iruma e Sabnock riusciranno a uscire vivi da Cutthroat Valley?
