Draal, a különös és rejtélyes teremtmény megérkezik a Babylon 5-re, hogy részt vehessen a Titkos Szövetség gyűlésén. A szövetséget az árnyékok elleni harc sikeressége érdekében hozták létre. Draal a saját bolygóján egy ősrégi szuperszámítógéppel dolgozik, amely információkat tartalmaz a régen élt, első fajról, akik sokszor harcoltak már az árnyékok ellen. A földi békeminisztérium közben egy politikai tanácsadót küld a hajóra, mert nem bíznak Sheridan döntéseiben.
