Када Ван Хелсингов мистериозни изум, „Зрак чудовишта,“ пође по злу, Драк и његови чудовишни другари се претварају у људе, а Џони постаје чудовиште. У својим новим неусклађеним телима, Драк и Џони морају да се удруже и тркају широм света како би пронашли лек пре него што буде прекасно и пре него што излуде један другог.