Όταν δύο φυλακισμένοι δραπετεύουν και κρύβονται σε μια δύσβατη περιοχή της Μοντάνα, ο Λούις Γκέιτς καλείται από την τοπική αστυνομία να τους βρει και να τους φέρει πίσω μια που χρόνια κάνει τη δουλειά του κυνηγού “κεφαλών”. Αυτή τη φορά όμως, τα πράγματα περιπλέκονται καθώς βρίσκει μόνο τα ματωμένα ρούχα των φυγάδων και ένα ινδιάνικο βέλος. Η έρευνα που θα κάνει θα τον οδηγήσει στα ίχνη μιας ομάδας Ινδιάνων που, κυνηγημένοι τον περασμένο αιώνα, βρήκαν καταφύγιο στην απόμακρη αυτή περιοχή, και από τότε δεν τους έχει δει ανθρώπινο μάτι. Είναι οι απόγονοι των τρομερών πολεμιστών που ήταν γνωστοί με το όνομα Σκυλάνθρωποι.