В Харлем през 30-те години две банди воюват помежду си за контрола над нелегалния хазарт. Едната е водена от черния кръстник Елсуърт "Бъмпи" Джонсън, а другата - от безмилостния гангстер Холандеца Шулц. Белият мафиотски бос Лъки Лучано предлага преговори, но те така и не се осъществяват. Кръвта продължава да се пролива, а Джонсън се озовава в затвора. Когато го освобождават, той, веме загубил влиянието си, започва да работи за могъщата Стефани "Кралицата" Сейнт Клер.