深夜两名巡夜的警察被杀害。根据目击证人的描述，凶手是个像猩猩一样的猿人而且力大无比，能轻易地纵身跃上2米高的围墙，现场调查发现的遗留下来的毛发是猿人的毛发，可是现场留下的血迹却是人类的。这究竟是怎么回事？为了查明原因，安奴和团去了猿猴研究所向真山博士请教。猿猴研究所里，一个大个子男人正在打扫，博士的助手见到奥特警备队的人，呵斥他离开。助手在研究所门口迎接团和安奴，安奴一个人去向真山博士问好，问起对那件事件的调查结果，真山博士回答还没有答案，需要进一步的研究。真山博士告诉安奴，研究所又有新品种的猿猴，不妨去参观一下。安奴答应着出来，团正在助手的陪同下观看猿猴的标本，这是一个大猩猩的标本，因为运来研究所没几天就死了所以制成标本就一直安放在这里。安奴和团兴致勃勃地去参观猿猴，一个大个子男人逗弄猴子时被抓伤手背，安奴用手帕为包扎了伤口，大个子似乎非常感激安奴，而安奴毫不在意地与团继续参观。在角落里有一个笼子，引起团的注意。笼子里的猴子很奇怪，团看了半天，心里嘀咕着那是猴子吗？ 参观完研究所，安奴和团向真山博士及助手告别，却发现猎犬号被人破坏了。天快黑了，真山博士留他们在研究所住一晚明天再走，征得队长同意，团和安奴留下住一晚。
