小满回到家中，听奶奶说小黑带日本人来逼父亲做汉奸，父亲已经在去开会的路上他拼命追出去。胡长宁心中早有打算，誓死不做汉奸，他来到会上，日本人请他发言，他慷慨激昂痛骂日本人一番，日本人恼羞成怒当众杀死了他。小满赶到会场却眼睁睁的看着父亲被杀死，他发誓一定要杀了小黑替父报仇。他回到家中发现妈妈已经断气，奶奶不愿受辱也上吊自杀，此时小黑前来追杀他，小满跑上楼拿起勃朗宁绕到小黑后面连开数枪。方先觉的预十师死守衡阳，无奈援军始终不来，当时的衡阳只剩三千守军和六千伤兵，弹尽粮绝，方先觉深感无望准备开枪自杀，被顾清明拦下。方先觉为了伤兵不被日本人屠杀，冒着会被定为汉奸的风险决定弃城投降。预十师投降后，日本人并没有按约定给伤病提供必要的救治，顾清明跟大家说不能等死，决定在被押往长沙的路上逃跑。小满在湘潭巧遇当年来家里要高利贷的汪胡子，汪胡子说服小满加入游击队一起打鬼子。顾清明下落不明，湘湘和大姐立刻飞到湖南分头寻找顾清明，途中湘湘巧遇从前钱顾清明的后勤兵老高。
