在科举上屡试屡败的康有为，此时在广州办起万木草堂，广招弟子，意欲从“制度”上改革清廷。北洋水师驻地威海卫旌旗猎猎，水兵威风凛凛，醇亲王奕环代天阅兵。李鸿章还特意邀请中外记者等一行人，意欲让世人知晓北洋水师的军威浩荡。奕环及各国使节记者在海上检阅了北洋水师，只见水师纪律严，英勇威武，弹无虚发，引起各国使节赞叹，尤其加剧了日本公使的危机感 。由于太监不能上舰，为安抚李莲英与小德子，李鸿章与盛宣怀分别与之叙谈，却不想被他们套出北洋水师在外国的银行里存有银子。日本议会否决了内阁增拨军费的预算。伊藤博文首相急召小村公使回国，意欲用北洋阅兵所展现的宏大来逼迫议员同意增加军费。
