Після закінчення Священної війни клани поступово почали вибудовувати добросусідські взаємини. Однак, не всім таке до душі і дехто таїть образу на клан богинь і клан демонів. Вони почали об'єднуватися і намагатися створити країну лише для людей. Принц Ліонеса Трістан, син легендарного Меліодаса та Елізабет, зростає і поступово опановує свою силу. Він пишається своєю кров'ю клану богинь і соромиться крові клану демонів, могутність якої його надзвичайно лякає. Він намагається знайти спільну мову із незадоволеними. Але настає час, коли він постає перед вибором - тамувати свою неконтрольовану силу чи скористатися нею і врятувати дорогу йому людину.