ที่กระท่อมของฮิโกะ เซจูโร่ ปรมาจารย์เพลงดาบล่องนภา พวกคาโอรุได้พบกับเคนชินอีกครั้ง เมื่อเซจูโร่ได้ฟังเรื่องราวที่เคนชินเดินทางไปช่วยเหลือผู้คนในฐานะคนพเนจรจากคาโอรุ เขาจึงตัดสินใจถ่ายทอด "สุดยอดไม้ตาย" ของเพลงดาบล่องนภาให้แก่เคนชิน ขณะเดียวกัน โอคินะได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากบุคคลปริศนา ผู้ส่งจดหมายคืออาโอชิ สหายเก่าของเขา...
