Tom Bishop, bývalý partner seržanta Makepeacea, je zavraždený. Pred jeho smrťou stačí povedať, že hľadajú muža v červenom plášti. Bishop zhromažďoval informácie o pravicových extrémistoch a o prípad sa zaujíma aj poradca predsedu vlády pre národnú bezpečnosť. Poručíka Dempseyho však viac zaujíma krásna cudzinka v bielom porsche.
