Ещё одна женщина найдена убитой на участке, страдающая от укусов, и инспектор Сёздей арестовывает Карла Стерджиса, несмотря на отсутствие доказательств. После этого ещё одна девушка, Петра Коннолли, студентка женского колледжа, обнаруживается мёртвой на тропе. Морс возвращается к Дженни Тейт, талантливой студентке ESP, которую преследует её детское прошлое, и которую обвиняют в пожаре, убившем её семью. Людо просит совета у Морса относительно его веры в то, что его жена встречается с другим мужчиной, и устраивает встречу всех троих в ресторане. Стрэндж помогает Морсу с его теорией, и оба оказываются в доме, занятом Карлом Стерджисом, где они обнаруживают, что Дженни Тейт содержится в плену. Следуя своей теории осторожности, Морс возвращается в Венецию и в оперный театр, где ровно год назад впервые встретил Виолетту Таленти и обнаруживает, что он был марионеткой в плане её мужа.
