Генри покидает Сторибрук и отправляется в опасное путешествие. Однажды он встречает Золушку, которая почему-то нарушила каноны действия своего персонажа. Тем временем Люси спустя много лет пытается пробудить в Генри интерес к жизни, чтобы остановить распространение зла, уничтожающего сказочных персонажей.
