Тёмные врата стал большим. Усаги с Нару договариваются встретится завтра в школе. Принц Алмаз не простил Мудреца за убийство своего брата Сапфира. Воины в матросках проникают в тёмные врата. Принц Алмаз заставляет Сейлор Мун поцеловать его. Но она открывает глаза Алмазу на обман Мудреца. Принц Алмаз пытается убить своего предателя - призрака смерти Мудреца. Защищая Сейлор Мун он получает смертельное ранение. Мудрец пытается отнять Серебряный кристалл у Сэйлор Мун и лгать ей, но она не поддается тёмной силе. Такседо Маск спасает Сэйлор Мун от смерти и вместе с Воинами в Матросках идут к тёмным вратам.
