Po uratowaniu życia Naru, Nephrite ponownie się z nią spotyka, by wybadać, czy zna ona prawdziwą tożsamość Czarodziejki z Księżyca. Choć dziewczyna tego nie wie, udaje mu się odkryć prawdę. Tymczasem zazdrosny Zoisite porywa Naru, by szantażować Nephrite i odebrać mu Czarny Kryształ.
