De apostelen, onder leiding van Simon Petrus, zijn nog steeds geschokt door Jezus' dood aan het kruis en weten niet wat ze nu moeten doen. Met Pinksteren ontvangen zij de Heilige Geest, die hen de kracht geeft om het woord van hun overleden en verrezen Meester te verkondigen. De hoge priesters arresteren Petrus en Johannes echter nadat ze een verlamde man in de tempel hebben genezen en beschuldigen de apostelen van godslastering. Door een goddelijk wonder kunnen beiden de gevangenis verlaten. Een man genaamd Saulus vervolgt Jezus' volgelingen, ook tot in Damascus. Aan de poorten van de stad is hij ook getuige van een verschijning van Christus en wordt hij bekeerd. Als Paulus van Tarsus sluit hij zich aan bij de groep apostelen en begint hij het woord van Jezus naar Europa en uiteindelijk naar de wereldhoofdstad Rome te brengen.
