Nadat is onthuld dat Nathaniel Pearce het geld van Pascoe's cliënt heeft verduisterd, ondernemen de Warleggans actie. In Londen ontdekt Ross dat Geoffrey Charles op een dwaalspoor is gebracht door Adderley. Sam overtuigt Drake om terug te keren uit ballingschap na zijn verlating van Rosina en Morwenna's daaropvolgende afwijzing en Morwenna onthult nieuws. Dwight helpt ondertussen bij de ontwikkeling van Truro's ziekenboeg.
