De film toont Fernandez zelf als een personage genaamd Rogellio Torres. Het leeuwendeel van de beelden is echter gewijd aan de romance tussen Esperanza, kleindochter van een gewone arbeider, en Jose Luis Castro, de oproer kraaiende zoon van een landeigenaar. Castro sluit zich aan bij een revolutionaire beweging en wordt verstoten door zijn vader, maar Esperanza blijft trouw aan zijn zijde. Later wordt Castro's vader vermoord door bandieten; in zijn zoektocht naar wraak offert hij zijn eigen leven op, terwijl Esperanza zijn revolutionaire werk voortzet met hun zoontje op sleeptouw.