파트1 : 베타 프로젝트 우진(여진구)은 아무 것도 남아 있지 않은 연구 자료를 보며 좌절하고, 파란 벌레로 심정지까지 온 범균(안우연)을 보며 정연(공승연)은 제 발로 한교수를 찾아가려 한다. 홀로 한교수를 찾아간 우진은 모든 것이 동건(한상진)의 계략이었음알 알게 되는데... 파트2 : 멋진 신세계 슈퍼 컴퓨터가 다운 된 사이 탈출에 성공한 우진은 준혁(김강우)-정연과 마주친다. 눈 앞에 있는 우진은 휴먼비가 만들어 낸 "써클레이트"임을 알게 된 준혁과 정연은 충격에 빠지고. 그 사이 동건은 휴먼비 전체에 준혁-정연-우진을 테러 용의자로 수배 내리는데...
