Lucy si è appena sistemata nel suo nuovo appartamento, quando scopre Natsu e Happy che sono entrati di nascosto e lei li sgrida. In quell'occasione mostra loro come un mago stipula un contratto con gli Spiriti Stellari ed evoca Nikora, con cui redige il contratto e lo chiama Plue. Natsu le chiede allora di formare un team con lui e Happy e dopo aver accettato partono per il loro primo incarico che consiste nel rubare un libro intitolato Daybreak dalla villa del corrotto Barone di Ebaloo. A Fairy Tail, Makarov riferisce che il lavoro è cambiato e che si chiede di distruggere il libro e che la ricompensa è aumentata. Fallito il tentativo di far infiltrare Lucy come cameriera nella villa del Barone, i tre decidono di entrare di nascosto e riescono a rubare il libro. Tuttavia, Ebaloo li scopre e gli manda contro la sua cameriera-gorilla che altri non è che lo Spirito Stellare Virgo. Lucy riesce a scappare nelle fogne e lì scopre leggendo che il libro nasconde un segreto, ma viene trovata dal Barone. Nel frattempo, Natsu combatte contro i mercenari assoldati da Ebaloo, i Vanish Brothers, che sconfigge insieme a Virgo.
