L'episodio si apre con l'apparizione di una luna rossa nel cielo del mondo reale. Nessuno sa il motivo di tale apparizione. Kakeru crede che, se i ragazzi si ritrovano spesso nella notte rossa sia a causa sua ,e per proteggere Yuka chiede a Kusakabe di insegnargli a combattere: all'inizio la ragazza si rifiuta, ma dopo aver visto che Kakeru si allenava da solo, decide di aiutarlo e di raccontare del suo passato : Kusakabe racconta di essere fuggita dal suo villaggio perché la volevano uccidere visto che era in possesso di 5 spade molto potenti e i cui nomi sono : Kogarasumaru Amakuni, Kashagiri Hiromitsu, Kannagiri Nagamistu, Tachibana Dousetsu Raikiri, Doujigiri Yasutsuna. Sono spade particolari utilizzate esclusivamente nei momenti di estremo bisogno ; per questo vengono sigillate (nel caso di Kusakabe il simbolo del sigillo si trovava nelle sue unghie). Durante l'allenamento Kakeru si arrabbia, il suo occhio inizia a brillare conducendolo nella Notte rossa. Questa volta dovrà affrontare due mostri corazzati, chiamati "Cavalieri Neri". I due cavalieri rivelano che in passato anche loro possedevano un corpo umano. Nel frattempo Kakeru combatte e uccide, con l'aiuto di una misteriosa ragazza, un cavaliere nero di nome Gula. Successivamente Kakeru e Yuka scappano da un altro cavaliere, ma senza riuscirci, anche se alla fine vengono salvati da un'altra ragazza, ragazza, che sorpresa, sembra essere la sorella morta del protagonista.
