La regina Julia del pianeta Bardotta è stata rapita dal culto sanguinario Frangawl per soddisfare una profezia oscura ed antica. Il rappresentante Jar Jar Binks e il Maestro Jedi Mace Windu inviati dal Consiglio ad indagare, devono riuscire a ritrovare la regina manca prima che il culto possa salire al potere. La Grande Madre, che vuole portare a termine il rituale per appropriarsi del potere, si rivela essere la Sorella della Notte Madre Talzin, che con la Magia Nera tende a sopraffare Windu, ma grazie all’intervento tempestivo, eroico e sbadato del rappresentante Binks, la sfera stregata che avrebbe dovuto contenere il potere della regina si rompe, la magia nera svanisce e Madre Talzin si dissolve.
