Tre adolescenti di colore sono rinvenute assassinate con svastiche disegnate sui loro volti. La polizia, così come tutti, è convinta che si tratti di omicidi a sfondo razziale, e si teme una rivolta della comunità contro questi drammatici episodi di razzismo. In realtà, durante le indagini, i profilers scoprono che l'S.I. è in realtà un uomo afroamericano che attira giovani donne dotate di talento canoro, con la promessa di fama e successo. Nel frattempo Reid non riesce a superare lo stress traumatico dovuto al rapimento.
