L'adolescente Jimmy Roberts ha subito un trapianto di cervello e si è ritrovato con il cervello congelato del famoso fumettista Milt Appleday, pieno di personaggi animati. Jimmy vede tutti i personaggi nella sua vita quotidiana e Robin, la sorella maggiore del suo migliore amico Craig, è una grande fan di Appleday e la ragazza più carina della scuola. C'è solo un problema: il figlio di Milt, Sonny, sta cercando di rubare il cervello per spacciare l'arte per sua.
