Mulder és Scully visszatérnek első X-akták nyomozásuk színhelyére, ahol egy UFO zuhant le az erdőben. A cigarettás férfi elintézi, hogy Krycek-et kiengedjék a börtönből, hogy felvehesse a kapcsolatot az idegenekkel és újrakezdje a "Projekt" szervezését. Közben Scully egészségi állapotában fordulat következik be.
