Karl Durand a harmincas éveiben jár, de szelleme és lelke egy gyermeké. Egészen addig a napig, míg egy haldokló tudós, aki egy titkos fejlesztésen dolgozott, különös ajándékkal lepi meg. Utolsó cselekedeteként Dr. Valerian saját találmánya segítségével áttelepíti az emlékeit és a gondolatait Karl agyába. Ám Karl nem elégszik meg azzal, hogy zseni lett belőle.
