Hijikata se ha convertido en un "otaku perdedor" cuya alma ha sido consumida por la maldición de la espada Muramasha, y ha sido expulsado del Shinsengumi, pero con su última fuerza de voluntad pide ayuda al Yorozuya. Yamazaki descubre los planes de Itou y es supuestamente asesinado por Kawakami Bansai, un miembro del kiheitai. Miembros del Shinsengumi partidarios de Itou intentan asesinar a Hijikata, sin embargo el Yorozuya lo impide y ahora van a rescatar a Kondou. El plan de Itou es asesinar a Kondou e Hijikata con la ayuda del Kiheitai para así poder obtener el control del Shinsengumi, pero no cuenta con la lealtad de Sougou hacia Kondou.
