Homer se siente rechazado por su familia y amigos, ya que actualmente están todos enfadados con él, y acaba en un bar en el que conoce a Ray Magini, un techador que, además de ayudarle a reparar el tejado de la casa de los Simpson, se convierte rápidamente en su mejor amigo. El problema es que nadie aparte de Homer ha visto a Ray, por lo que creen que es un amigo imaginario surgido a partir de la soledad que siente Homer.
