Nadie en la emisora soporta a la hija del dueño de la KACL, Poppy, pero Niles se enamora de ella. Frasier encuentra a una mujer medio desnuda en su apartamento, y ella se presenta como su nueva vecina. Los dos hermanos comienzan a salir, pero un malentendido lleva a ambos a la conclusión de que están compitiendo por la misma mujer.
