Jeong Yeon je v šoku, když zjistí, že její syn strávil noc s mladým chlapcem, aniž by věděla, že je to Se Gye. Seo Do Jae učí Han Se Gye další dovednosti a nezdá se, že by ho její poslední proměna nějak vyvedla z míry. Sa Ra se mezitím účastní oběda, na kterém se sešli přední ředitelé z celé země.
