Agent mexické rozvědky Hugo Vargez informuje americkou vládu, že Ranier Boothe, jeden z největších překupníků se zbraněmi, přijde o dva dny do Mexika. Patricia Campbellová nechce zločince zajmout ani zabít, ale navrhne, aby ho začali odposlouchávat, což je dovede k jeho kupcům. Speciální jednotka Adama Daltona letí na tajnou misi do Mexika. Agent Vargez jejich zasvětí do situace a na oplátku žádá, aby ochránili Sofii, dozvěděl, milenku, kterou doposud jako svou informátorku.
