Chesterfield se vzpamatovává z krádeže kožešin, a pátrá po Harpovi. Mezitím se Michael setká s Pondem a když přijde Sokamon, čelí těžké volbě. Mezitím se Josephette a Brownovi bratři spojí proti Grantovi. Mezitím se Harp musí vypořádat s nepřáteli ze všech stran a navázat nové spojenectví.
