Sloučení okrsku město a venkov do jedné stanice nazvané Údolí Temže je realita, stanice bude postupně zredukována a posléze uzavřena. Thursday už se rozhodl, žádný nový šéf, žádné novoty, půjde do zaslouženého důchodu. Morse je v utajení poslán na internátní školu, aby vyšetřil zmizení profesora a zabití dvou detektivů při autonehodě. Byla to skutečně jen náhoda? Aby bylo jeho krytí důvěryhodné, jede s ním i konstábl Shirley Trewloveová jako jeho manželka. George kupuje zásnubní prstýnek pro Shirley a žárlí, i když ho Thursday ujišťuje, že nemá proč. Morse se na škole setkává s tvrdou šikanou jak ze strany studentů, tak profesora tělocviku, dokonce vyhrožují i jemu a jeho „ženě“. Když je nalezeno tělo zavražděného studenta, přijíždí kolegové, ale Morse je nucen pokračovat ve své šarádě.
