Mladá studentka Školy pro sekretářky Margaret Bellová je doma nalezena mrtvá. Lékařská zpráva, v níž je uvedena jako příčina smrti srdeční infarkt, vzbuzuje v Morsovi velké pochybnosti. Morse chce smrt vyšetřovat jako vraždu, ale superintendant Bright je zcela jiného názoru a chce případ co nejdříve ukončit. Morse, nyní již na pozici Thursdayova asistenta, má sice jeho podporu, ale vyšší bere. Následují další vraždy, Morse hledá souvislosti, ale Bright mu stále nevěří. A tak mu dá Thursday radu, jak se chovat před superintendantem Brightem: „Chce to dělat spíš pokorného policistu, než skvělého detektiva.“
