Freamon je v pátrání po mrtvolách téměř u konce. Po Landsmanově napomenutí se obrátí na vyšší instance. Carcetti odhaluje první slabinu ve svých předvolebních slibech, kvůli penězům na školství se musí ponižovat před guvernérem. Aby Colvin udržel svůj speciální program v chodu, musí požádat o pomoc staré známé – Deacona a Watkinse. Bubblese stále trápí jeho pronásledovatel, rozhodne se pro fatální řešení. Prez se obává o Dukieho kvůli přechodu do jiné školy. Omarovi vyjde skvělý kšeft. Namond a Cutty na vlastní kůži zažijí nového Mika. Zdá se, že seržant Carver nedrží slovo, alespoň co se týká slibu, že se Randymu nic nestane.
